終極理財師APP可以為用戶提供相關人才培訓,對各方面進行全面提升!終極理財師APP有深厚的實踐基礎! 可以針對各方面可能出現的問題解決!致力于打造證券行業精英職業發展平臺!

終極理財師簡介
終極理財師APP是第一創業證券(證券代碼( 002797 ) )的旗下,為廣大證券營銷員的移動工具和開放平臺提供服務。
為證券營銷人員著力支持移動展覽業、客戶開發、業績管理、技能提升、學習交流等綜合營銷展覽業服務。
為證券營銷精英搭建實現職業發展理想的廣闊舞臺。

終極理財師app特色
客戶管理
大數據智能挖掘客戶潛在價值,一鍵導入通訊錄好友到潛在客戶列表,全面支持客戶分類及動態管理。
營銷線索
自動化掃描社交分享內容點擊數據,深度挖掘微信、QQ、微博好友潛在需求,助力精準營銷。
創考場
使用APP證券從業資格考試模擬考場,在線練題,利用碎片時間,高效備考證券經紀人、投資顧問等從業資格考試。
電子錢包
簽約證券經紀人、投顧等證券從業人員可清晰查看日、周、月傭金收入明細,當日傭金可提取到綁定銀行卡,實現勞務報酬“日清日結”。
軟件亮點
手機開戶
為證券經紀人、投資顧問等營銷人員生成個性化專屬二維碼名片,一鍵推送開戶二維碼名片,與客戶建立精準的一對一服務關系。
資訊中心
免費查看第一創業證券投顧團隊精心打造的財經資訊、投研信息、從業培訓等行業知識,快速獲取專業內容,提升展業能力。
軟件優勢
個性化客戶傭金
個性化專屬二維碼,可根據客戶不同,設置個性化客戶傭金并自動綁定開發關系。
簽約入職
證券經紀人、客戶經理、投資顧問等從業人員可線上申請簽約,線下專人跟進辦理入職流程。
職業發展
上市券商大平臺,多種職業發展路徑,全方位培訓助力證券經紀人、客戶經理、投資顧問等綜合能力提升。
龍虎排行
業績大比拼,營銷激勵、銷售獎勵上不封頂。
客戶管理
客戶信息全景視圖,自動跟蹤客戶生日、賬戶動態等,關鍵時刻不再錯過。
勞務報酬
薪酬計算公開透明,傭金收入一目了然,勞務所得日清日結。
投顧簽約
專屬鏈接,個性化設置,一鍵簽約投顧服務。